Reprise des données CSV des objectifs par famille de produit

Liste des colonnes

Nom	Description	Type	Obligatoire
USER_EXTERNAL_ID	Identifiant de l'utilisateur	Texte	✅
PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID	Identifiant de la famille de produit (vide = objectif toutes familles confondues)	Texte
YEAR	Année	Entier	✅
MONTH	Mois (de 1 à 12)	Entier	✅
SALES_AMOUNT	Objectif de montant sur les affaires gagnées	Décimal
SALES_MARGIN	Objectif de marge sur les affaires gagnées	Décimal
SALES_QUANTITY	Objectif de quantité sur les affaires gagnées	Décimal
TURNOVER_AMOUNT	Objectif sur le montant du CA facturé	Décimal
TURNOVER_MARGIN	Objectif sur la marge du CA facturé	Décimal
TURNOVER_QUANTITY	Objectif sur la quantité du CA facturé	Décimal

Fonctionnement

• Une ligne du fichier correspond à un objectif mensuel : l'unicité est établie sur USER_EXTERNAL_ID + PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID + YEAR + MONTH.
  • Si l'objectif existe déjà, il est mis à jour, sinon il est créé.
• PRODUCT_LINE_EXTERNAL_ID peut être laissé vide : l'objectif porte alors sur l'utilisateur toutes familles de produits confondues.
• Les six colonnes d'objectif sont facultatives :
  • une colonne absente du fichier ou vide ne modifie pas la valeur déjà enregistrée dans MobiCRM ;
  • il est donc possible de n'importer que les objectifs de montant, puis dans un second fichier les objectifs de marge.
• Les utilisateurs et les familles de produits doivent avoir été importés au préalable (voir Reprise des données CSV des utilisateurs et Reprise des données CSV de ligne de produits).
  • Une ligne dont l'utilisateur est inconnu est ignorée et signalée dans le journal d'import.
  • Une ligne dont la famille de produit est renseignée mais inconnue est ignorée et signalée dans le journal d'import, afin de ne pas créer par erreur un objectif toutes familles confondues.
• Les lignes dont le mois n'est pas compris entre 1 et 12 sont ignorées et signalées dans le journal d'import.

Unités

• Les montants et les marges (SALES_AMOUNT, SALES_MARGIN, TURNOVER_AMOUNT, TURNOVER_MARGIN) sont exprimés dans la devise du dossier (par exemple en euros), et non en milliers, contrairement à la saisie dans l'interface de MobiCRM qui se fait en k€.
• Les quantités (SALES_QUANTITY, TURNOVER_QUANTITY) sont exprimées dans l'unité du produit, sans conversion.
• Le séparateur décimal est la virgule (par exemple 1234,56). Un point est refusé : la ligne provoque une erreur de conversion qui interrompt l'import du fichier.